隨著人工智慧與大數據技術進步，量化交易在全球市場中快速崛起。對於想進入金融科技領域的投資人與程式開發者而言，選擇一個合適的量化交易平台，或與具實力的量化交易公司合作，將成為邁向自動化交易的第一步。本文將全面解析主流量化交易平台的特色與應用情境，並結合最新的市場趨勢，協助投資人做出明智選擇。
量化交易平台是什麼？
量化交易平台是一種專為量化交易者（quant trader）設計的交易系統，讓使用者可以用程式語言（如 Python、R 或專屬腳本語言）來撰寫、測試、優化並部署各類交易策略，例如：
- 趨勢跟隨（Trend Following）
- 多因子選股（Multi-Factor Models）
- 價差套利（Statistical Arbitrage）
- 高頻交易（High-Frequency Trading）
功能組成說明
一個完整的量化交易平台通常包含以下核心模組：
| 功能模組 | 說明 |
| 資料庫管理 | 提供歷史資料與即時數據，支援股票、期貨、外匯、加密貨幣等多種市場資產 |
| 策略撰寫工具 | 允許使用者透過程式語言撰寫並實現策略邏輯 |
| 回測引擎 | 利用歷史資料模擬策略的表現，測試其績效、風險與穩定性 |
| 風控模組 | 設定停損、部位管理、最大虧損等參數，控制交易風險 |
| 自動下單系統 | 將策略連接至交易所或券商，實現全自動交易執行 |
| 視覺化工具 | 提供績效報告、資產配置圖表與報酬曲線等圖像化輸出 |
四大熱門量化交易平台比較
MultiCharts：專業投資人首選的策略開發平台
MultiCharts 是一款由美國開發的專業量化交易平台，在台灣與海外期貨市場皆有龐大用戶。透過 PowerLanguage 語言，用戶即使無程式背景也能輕鬆撰寫交易策略，並搭配回測與模擬下單功能，實現完整交易流程。
優點：
- 相容於 EasyLanguage，語法直覺易學
- 支援多家國際券商，如 Interactive Brokers
- 高精度回測，策略調整效率高
- 台灣市場有完整中文教學與社群支援
缺點：
- 為付費平台，需購買授權或訂閱
- 僅支援 Windows 系統
Python：工程師與資料科學家的量化開發天堂
Python 在量化交易領域的彈性與擴充性無可取代。結合 Pandas、Backtrader、TensorFlow 等函式庫，用戶可建構專屬的資料處理與機器學習模型，進行回測與自動交易。
優點：
- 完全開源且免費
- 可高度客製化策略邏輯
- 適用於多市場、多資產交易
- 支援雲端運算（如 Google Cloud Function）
缺點：
- 學習門檻較高，須具備程式基礎
- API 串接需自行開發
TradingView：全球社群共享的視覺化平台
TradingView 以其簡潔介面與豐富圖表分析工具著稱，近年來也支援 Pine Script 腳本語言，使其成為入門級量化策略開發者的好選擇。
優點：
- 網頁版操作，不需安裝軟體
- 支援跨平台（iOS、Android、macOS 等）
- 免費版功能已足夠回測基本策略
- 強大社群與策略範例分享功能
缺點：
- 不適用於高頻交易與複雜交易系統
- Pine Script 語法較封閉，擴充性受限
XQ 量化交易平台：台灣本地化的量化教學工具
XQ 是台灣本土開發的量化交易平台，語法設計偏向中文化與口語化，降低新手入門門檻。內建大量策略腳本與回測工具，適合投資人練習基本面與技術面策略。
優點：
- 適合完全零程式背景使用者
- 支援技術面與籌碼面分析
- 免費提供基本回測功能
- 完整中文介面與本地教學資源
缺點：
- 系統自由度低，難以建構複雜模型
- 僅支援台股交易
總結
| 平台名稱 | 語言/特性 | 適合對象 | 台股支援 | 收費與系統 |
| MultiCharts | PowerLanguage，專業回測 | 有經驗的交易者 | ✅ 有 | ❌ 付費 / Windows |
| Python | 高度彈性、開源自由 | 程式高手與工程師 | ✅ 可串接 | ✅ 免費 / 多平台 |
| TradingView | Pine Script，圖表強 | 新手與技術派 | ✅ 有 | ✅ 免費 / 網頁版 |
| XQ 平台 | 中文語法，教學友善 | 台股新手 | ✅ 有 | ✅ 免費 / 台股限定 |
【延伸閱讀】
量化交易Python的四大策略+九個步驟，輕鬆實現投資自動化！
量化交易公司提供什麼價值？
若無法自行開發策略或缺乏程式能力，尋找專業的量化交易公司合作，亦是不錯選擇。這些公司通常具備專業的研究團隊、資料清洗能力與實盤執行技術，可協助投資人設計穩定的自動化交易模型。
量化交易公司提供的服務類型
- 策略研發外包：依據用戶資金配置與風險承受度，設計專屬交易策略。
- API 技術整合：協助串接券商、交易所與雲端伺服器。
- 風控模型建立：監控交易過程中的風險因子，保障資金安全。
- 數據即時分析：使用高頻數據優化下單時機，提升交易效率。
評估量化交易公司的五大關鍵
- 是否具備真實績效與實盤案例
- 是否提供可驗證的歷史回測報告
- 是否支援跨市場、跨資產的交易策略
- 是否具備 API 技術與雲端部署能力
- 是否可依照個人需求量身打造策略模型
全球知名量化交易公司與高頻交易霸主
你或許好奇：世界頂尖的量化交易公司有哪些？這些公司掌握大量市場交易量，並主導了電子化金融的未來。
以下列出全球最知名的 15 家高頻量化交易公司：
- Virtu Financial：全球最大高頻做市商之一。
- Citadel Securities：全球資產管理巨頭 Citadel 的交易部門。
- Two Sigma：結合 AI 與金融模型的策略先驅。
- Tower Research Capital：擅長低延遲策略與全球多市場佈局。
- Jump Trading：強勢布局期貨與加密貨幣市場。
- DRW：橫跨利率、期權與加密貨幣領域的多元交易公司。
- Hudson River Trading (HRT)：美股市場中佔有約 5% 的交易量。
- Quantlab Financial：以高速交易技術著稱，近年積極併購擴張。
- XTX Markets：歐洲市場的重要參與者與流動性提供者。
- GTS：紐交所指定做市商之一。
- Tradebot Systems：提供美股流動性的關鍵參與者。
- Flow Traders：歐洲 ETF 做市王者。
- IMC Financial：活躍於美洲、歐洲與亞洲三大市場。
- Optiver：擁有千名員工的全球自營交易公司。
- XR Trading：芝加哥固定收益領域的核心參與者。
這些公司大多擁有頂尖的量化研究團隊與高速交易基礎建設，對個人交易者而言雖難以匹敵，但卻提供了極佳的參考標竿。
如何選擇最適合自己的量化交易公司？
1. 公司背景與監管牌照
選擇具合法執照、受金管機構監管的量化交易公司是首要前提。大型公司如 Citadel、Two Sigma、Virtu Financial 等皆為全球知名機構，在市場具高度信譽。台灣投資者若選擇與海外量化平台合作，也應留意是否受 SEC、FCA、MAS 等權威機構監管。
2. 策略透明度與可客製化程度
優質的量化交易平台或公司應提供策略邏輯說明、歷史回測結果，並允許用戶依需求調整參數。若策略內容過度黑箱、無法驗證，需特別警惕。
3. 回測與實盤績效
良好的策略應不只在回測中表現亮眼，實盤績效與回撤控制也同樣重要。觀察是否有穩定報酬、風報比合理、最大回撤控制在可接受範圍內，是評估關鍵。
4. 資金門檻與費用結構
不同公司對初始資金要求差異很大，有些對機構開放、有些則提供給一般投資人。需注意管理費、績效費、交易佣金等收費細節，以免利潤被過度稀釋。
5. 技術支援與平台穩定性
技術面不容忽視。量化交易高度仰賴資料即時性與執行速度，因此平台是否穩定、是否提供 API 串接與即時回報，將直接影響交易成敗。
6. 是否支援本地市場（如台股）
不少國際量化交易公司僅支援美股、外匯或加密貨幣市場，若你的交易重心在台股、期貨，建議選擇如 MultiCharts（支援期交所）、XQ（針對台股）等本地化程度較高的平台。
結論
無論你是量化新手還是老手，選對一個合適的量化交易平台或找到值得信賴的量化交易公司合作，都是邁向穩定獲利的第一步。量化交易不是一夜致富的工具，而是一門需要長期優化與持續學習的科學。從策略回測到實盤控風，每一步都需謹慎評估，才能在不確定的市場中找到屬於你的機會。
*本文內容僅代表作者個人觀點，僅供參考，不構成任何專業建議。