Macy’s成功完成债务要约收购,聚焦财务健康与战略转型

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要约收购提前完成,聚焦优化资本结构

紐約 — Macy’s, Inc. (NYSE:M) 週一宣布,公司已成功完成了针对特定未偿还债务证券的现金要约收购的提前要约阶段。此次由Macy’s Retail Holdings, LLC管理的要约收购旨在购买总本金额高达2.2亿美元的特定债券,标志着公司在优化资本结构方面迈出了重要一步。

投资者积极响应,提前要约超额完成

要约收购自2024年9月4日开始,并于週二提前截止。令人瞩目的是,截至该日期投标的债券总购买价格远远超过了公司设定的最高金额,显示出投资者对此次要约的积极响应。因此,Macy’s决定不再接受提前要约日期后的任何进一步债券投标,以确保交易的有序进行。

精选债券被全额接受,部分债券未纳入此次收购

具体而言,Macy’s将购买100%已投标的多个优先债券,包括2027年到期的6.79%优先债券、2028年到期的多个批次优先债券,以及2029年到期的6.90%优先债券。同时,公司还接受了约59.5%在提前截止日期前投标的2029年到期的5.875%优先票据。然而,2029年到期的8.75%优先交换债券、8.75%优先债券,以及2030年到期的5.875%优先票据则不在此次提前交收日的购买范围内。

持有人将获丰厚对价,资金来自公司现金储备

被接受购买的债券持有人将收到包含提前要约溢价及截至提前交收日(不包括该日)应计未付利息的总要约收购对价。提前交收日定于週四,所有购买资金均来自Macy’s的现金储备,并已充分考虑了所有相关费用和开支。

知名投行助力,确保交易顺利进行

此次要约收购由Wells Fargo Securities、BofA Securities、US Bancorp和UBS Investment Bank共同监督,Global Bondholder Services Corporation担任要约和信息代理,确保了交易的透明度和顺利进行。

Macy’s持续推动战略转型,零售业务展现韧性

在运营方面,Macy’s近期也取得了显著进展。公司不仅推出了当代男裝品牌Mode of One,还宣布了回购高达2.2亿美元未偿还债券的要约收购计划,并延续了为投资者提供回报的传统,宣布了每股17.37美分的定期季度股息。

财务表现喜忧参半,战略调整助力未来增长

尽管Macy’s在2024年第二季度面临净销售额下降的挑战,但其奢侈品板块Bloomingdale’s和Bluemercury的销售表现却好于预期。作为战略调整的一部分,公司计划关闭约55家商店,并将资源集中于更有利可图的地点。同时,Macy’s还计划在鞋类和手袋类别中新增100家商店,以进一步推动增长。

InvestingPro洞察:Macy’s财务健康与前景引关注

随着Macy’s成功完成债务要约收购,公司的财务健康和未来发展前景备受市场关注。InvestingPro数据显示,Macy’s在综合零售业中占据重要地位,市值达到41.7亿美元,市盈率(P/E)为22.65,显示出投资者对公司未来增长的信心。此外,公司稳定的股息历史也吸引了众多注重收入的投资者,截至2024年底的股息收益率高达4.62%。

此次债务要约收购的成功完成,不仅优化了Macy’s的资本结构,更为公司未来的战略转型和可持续增长奠定了坚实基础。

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