AI算力需求爆发，CPO未来4年将增长90倍

[特斯拉]

当下的AI和5G与6G有一个相通的需求，那就是更高的数据传输速率，而光通信有望逐步取代电连接成为信息传输的终极方案。而光模块供应商位于光通信产业链中游，产业链上游包括光芯片、电芯片、光组件等，产业链下游是光通信设备商，最终客户包括了2B侧电信市场的大型运营商和数通市场的云计算巨头。

主題

[特斯拉]

受益标的：剑桥科技（ 603083 ）：下属美国子公司及并购的Actiontec公司作为借口，与包括谷歌、微软、 META 、亚马逊等北美四家超算（Hyperscale）公司展开合作。

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新易盛（ 300502 ）：公司可批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G高速光模块，目前已成功推出800G光模块产品系列组合。

[特斯拉]

总盘情况：今日大盘整体还算强势，虽然盘中走了冲高回落，但是整体是有进一步的放量到9578亿，而且整体来看是覆盖了3月17号的冲高回落放量达到1.05亿的高度，从这一点当解军的思路我认为以达到了新的高度了，所以风险性下降，可能进一步加仓的关键就在这里，而这一点看后面大盘的分析。另外今日北向资金再一次流入4亿，以连续8天流入，虽然不多，但这个态度是明确的。两市3022家上涨，下跌只有1713家，整体整体权重反而是弱势，而中小创是走强的，而一点反而对我们更为乐观。

[Li]

华工科技（ 000988 ）应该也会有影响

[特斯拉]

新易盛（ 300502 ）：公司可批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G高速光模块，目前已成功推出800G光模块产品系列组合。

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